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2022
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08
宸展光電業應用行業分析報告：智慧零售
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綜述：
新冠疫情在沖擊實體經濟的同時，也加速了商業物聯網市場教育的進程，全球智能商用終端市場CARG超20%，其中Android系統設備憑借可移動、操作便捷、快速迭代等優勢大受歡迎。智能收款機產品主要應用在零售和餐飲行業，行業集中度較高，其中前幾大市場參與者均為宸展光電客戶。智慧零售也是宸展營收占比最高的下游行業。
經過計算機、互聯網時代和移動互聯網時代，商業實體正迎來人與人、人與物、物與物互聯互通的商業物聯網新時代。
我國政策層面出臺一系列鼓勵技術融合場景賦能商業，推進物聯網標準化建設的政策促進市場發展。
智能商用終端市場規模，2020年中國市場規模為89億元，在疫情影響下增長速度出現短暫回落，但預計自2021年后市場將會延續此前的快速增長，到2023年達到141億元。由于中國市場的智能商用終端起步較早，發展領先于海外市場，而海外市場需求受到疫情刺激，有望在2021年迎來新一輪爆發，加之中國廠商加速海外布局，預計未來全球智能商用終端市場增速將高于中國。
來源：艾瑞咨詢《中國商業物聯網行業研究報告2021》
商業物聯網產業鏈由上、中、下游三部分組成，其中下游主要集中在零售、餐飲和本地生活門店，位于中游的商業物聯網服務商根據其所提供的核心業務可被劃分為硬件廠商、軟件廠商和平臺層廠商，對應不同的上游供應商。商業物聯網服務商中既包含傳統的軟硬件提供商，也包括新興的智能商用終端廠商、SaaS創業公司以及2C互聯網公司。
來源：網絡公開資料
智能收款機產品主要應用在零售和餐飲行業，用于掃碼、現金等支付方式；實現全場景覆蓋，雙屏交互；是門店經營智能中樞，突顯業務信息化管理功能。單價約1000-1500元，其中自助收銀機可達萬元。
X86（windows）和ARM（android）共存，ARM在餐飲行業更具競爭力，X86產品主要應用在連鎖零售門店和商超。自助收款機主要應用在超市、便利店、生鮮超市等，目前需求仍在現有門店的普及鋪設，當覆蓋率達90%以上時，以更新需求為主，增速也會放緩。
安卓收銀機出貨量，2020年中國出貨量為101萬臺，受疫情沖擊嚴重，同比下降28.4%?？紤]到排隊、外賣、點餐等豐富的場景需求帶動應用層SaaS多樣化，安卓收銀機的優勢將進一步凸顯，預計后疫情時代安卓收銀機將回歸強勢增長，到2023年出貨量將達到231萬臺。由于海外市場仍被Windows系統的收銀機主導，當前中國市場占全球市場的比例高達75.0%，但隨著中國廠商出海步伐加快，海外市場的傳統收銀機也將逐步被安卓收銀機所替換。
來源：艾瑞咨詢《中國商業物聯網行業研究報告2021》
零售行業：非連鎖門店需求量大，且新增門店需求為主。非連鎖零售門店數量增長較快，是新增需求的主力，但2020年受疫情影響，門店數量有所下降；連鎖門店數量增長緩慢，更新需求為主；自助收款機主要應用于連鎖門店中的超市和便利店，主要市場在于現有門店的滲透。
餐飲行業：餐飲門店數量穩定增長，小微商戶發展勢頭迅猛，未來以新增需求為主。限額以上餐飲企業收入增速低于我國餐飲行業總收入，且在餐飲總收入所占的比例也呈現持續下降的趨勢，小微商戶在餐飲總收入的貢獻率持續增加，發展勢頭迅猛。
從顯示屏應用上看，臺式收款機15.6寸顯示屏是主流，另外還有雙屏的應用，自助收款機主要采用27/32寸的顯示屏。
在智能商用終端市場，全球最大的供應商為NCR，市場份額為47%，第二名為東芝，市場份額為24%。迪堡市場份額為7%，全球排名第三。TES在智能商用終端的主要客戶為：
來源：網絡公開資料
NCR，紐交所上市公司，目前為全球領先的POS與自動柜員機軟硬件供貨商，應用市場包括金融、餐飲、零售、支付等。
迪堡Diebold Nixdorf，紐交所上市公司，產品組合包括自動服務機與POS終端硬件及軟件，為全球前100大金融機構和前25大零售業者的合作伙伴。
新北洋，深交所上市公司，是專業的智能設備/裝備解決方案提供商，主營業務覆蓋智能金融、物流、新零售、醫療、交通及政務等領域。
海信商用智能，產品覆蓋了商用收款機、衡器、商業軟件、智慧零售設備、體育彩票終端等，為企業用戶提供產品、管理咨詢、信息化運維在內的智慧商業整體解決方案。
從長遠來看，智能商用終端企業將從早期單一的設備供應商逐漸發展成為硬件設備制造和軟件開發、運維服務等于一體的整體解決方案服務商。
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